Câu chuyện xảy ra ở một thành phố, ở đó có một cậu bé nghịch ngợm và một cô bé luôn đau ốm. Thế rồi không biết từ đâu xuất hiện một người thanh niên trẻ có tài làm ảo thuật, anh đã đi lang thang khắp thành phố và mỗi khi gặp một người làm việc xấu, anh đều biến thành món đồ chơi bày ở quầy hàng.

Mọi việc trở nên rắc rối thêm khi đến lượt cậu bé bị biến thành búp bê và cô bé thì lên cơn sốt mà ông bác sĩ gần nhà không chịu giúp, vì bà cô bé không có tiền.